Lời Khuyên Của Warren Buffett Trước Dịch Bệnh COVID-19

Vị tiên tri xứ Omaha đưa ra lời khuyên về chính xác những gì bạn nên làm. Vậy đâu là lời khuyên của Warren Buffett trước dịch bệnh siêu truyền nhiễm này?

Lời Khuyên Của Warren Buffett Trước Dịch Bệnh COVID-19

Nếu có một người mà các nhà đầu tư nên lắng nghe khi thị trường rơi vào tình trạng điều chỉnh, đó là Warren Buffett. Ở tuổi 89, ông đã trải qua khá nhiều kỳ suy thoái và cũng đã “cá kiếm” được không ít. Giá trị tài sản ròng của ông ấy vào khoảng 85 tỷ USD.

Trong những năm qua, Vị tiên tri xứ Omaha đã đưa ra rất nhiều lời khuyên tuyệt vời trong các lá thư thường niên mà ông gửi cho cổ đông của Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A) (NYSE:BRK.B). Ông thậm chí còn chỉ ra cách các nhà đầu tư nên làm để vượt qua căn bệnh “siêu truyền nhiễm” một cách vô cùng chi tiết.

Lời khuyên của Warren Buffett: Không như điều bạn đang nghĩ… 

Mấy ngày qua, Buffett liên tục được hỏi về việc các nhà đầu tư nên làm thế nào để đối phó với sự bùng phát vi rút corona trên toàn cầu. Ông nói rằng mua hoặc bán cổ phiếu dựa trên tin tức hàng ngày không phải là điều sáng suốt. Nhưng đó không phải là lời khuyên mà chúng ta đang nói tới.

Đầu năm 1987, lời khuyên của Warren Buffett đã từng viết cho các cổ đông của Berkshire Hathaway về những việc cần làm khi đối mặt với dịch bệnh. Tất nhiên, đây là thời kỳ cách xa thời điểm bùng phát vi rút corona khiến toàn thế giới lao đao như hiện nay. Thậm chí trước cả khi xuất hiện cúm gia cầm, Ebola, SARS hoặc MERS.

Nhưng hơn 30 năm trước, Buffett đã đề cập đến hai “căn bệnh siêu truyền nhiễm”. Ông nói với độc giả rằng “thỉnh thoảng có những đợt bùng phát” những căn bệnh này và chúng sẽ “luôn xảy ra”. Tuy nhiên, Buffett thừa nhận rằng “thời điểm xuất hiện những dịch bệnh này là không thể lường trước”, cảnh báo rằng “đừng bao giờ cố gắng dự đoán sự xuất hiện hay kết thúc của một trong hai”.

Hai căn bệnh này là gì? Chính là sự sợ hãi và tham lam của các nhà đầu tư. Buffett tuyên bố rằng mục tiêu mà ông đặt ra để đối phó với những “dịch bệnh” này là “sợ hãi khi những người khác tham lam và chỉ tham lam khi những người khác sợ hãi“.

Lời khuyên của Warren Buffett: Đã đến lúc để tham lam 

Chắc hẳn nhiều nhà đầu tư đang rúm ró lo sợ, bằng chứng là thước đo sự sợ hãi – Chỉ số biến động CBOE (VIX) – tăng vọt trong vài tuần qua. Khi VIX tăng mạnh, đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy nhiều nhà đầu tư đang sợ hãi. Nếu bạn nghĩ rằng Warren Buffett đúng vào năm 1987, điều đó có nghĩa là đã đến lúc phải tham lam.

Gordon Gekko, nhân vật hư cấu trong bộ phim Phố Wall năm 1987 do nam diễn viên Michael Douglas thủ vai, gắn với tuyên bố nổi tiếng: “Tham lam là tốt”. Tuy nhiên, tuyên bố này bị phê bình gay gắt trong nhiều năm qua, nó được cho là đại diện của tâm lý kiếm tiền không lành mạnh.

Tuy nhiên, định nghĩa về lòng tham của Buffett khác với Gordon Gekko.

Khi Buffett viết về việc tham lam khi những người khác sợ hãi, ý của ông là nên mua cổ phiếu khi cơ hội bày ra trước mắt, như ở thời điểm hiện tại.

Thực tế là sự điều chỉnh của thị trường khiến cho khá nhiều cổ phiếu có mức giá vô cùng hấp dẫn. Giá cổ phiếu Walt Disney (NYSE:DIS) “có thể sẽ không bao giờ thấp như thế này được nữa” và quả thực đây là một cổ phiếu tuyệt vời để mua khi nó bị vùi dập bởi nỗi lo gắn với vi rút corona.

Khi Buffett viết cho cổ đông năm 1987: thị trường đang trên đà tăng mạnh

Thay vì sợ hãi, thị trường trở nên hưng phấn quá mức. Ông có phần mỉa mai khi lưu ý rằng: “Điều gì có thể phấn khởi hơn cả việc tham gia vào một thị trường con bò tót, mà phần thưởng cho chủ sở hữu các doanh nghiệp lại chẳng có chút liên quan nào với hoạt động kinh doanh trì trệ của chính các doanh nghiệp.”

Dẫu vậy, kịch bản ngược lại đang diễn ra đối với những cổ phiếu như Disney. Theo ý của Buffett, giá cổ phiếu của Disney không gắn liền với hoạt động kinh doanh tuyệt vời của chính nó. Điều này cũng đúng với nhiều cổ phiếu khác. Do đó, hãy mua những cổ phiếu như vậy, hãy tham lam theo cách của Warren Buffett.

Điều Buffett không biết 

Có một điều khác Buffett đã viết vào năm 1987 nhưng có mối liên hệ đặc biệt gần gũi với bối cảnh hiện tại. Ông tuyên bố: “Chúng ta không biết – và chưa bao giờ biết liệu thị trường sẽ tăng, giảm hay đi ngang trong tương lai gần hay trung hạn.” Quả đúng là như vậy.

Hãy ghi nhớ điều này khi bạn cân nhắc xem nên mua ngay bây giờ hay chờ thị trường chứng khoán giảm sâu hơn nữa trước khi chớp lấy cổ phiếu của các doanh nghiệp tuyệt vời như Disney. Buffett không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với thị trường chứng khoán, và bạn cũng vậy.

Tuy nhiên, điều mà tất cả chúng ta đều biết là nỗi sợ hãi đang bao trùm thị trường. Và nó khiến cho nhiều cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng mạnh được định giá hấp dẫn hơn so với trước đây. Vì thế, đừng lãng phí cơ hội mà “dịch bệnh” này mang đến cho bạn.